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宝武如愿拿下马钢,中国“钢铁航母”渐行渐近,马钢股份供应链前景一片光明

《贸易金融》记者:张艺妍


6月2日,中国宝武无偿收购马钢集团,这一被业内猜测已久的大重组终于尘埃落定。


说它大,并不是因为这次收购的举动有多大,而是因为拿下马钢集团后,中国钢铁业真正拥了一个属于自已的巨无霸“钢铁航母”。


重组后的新公司的年粗钢产量将达约9000万吨,基本逼近全球最大的钢铁企业欧洲安赛乐米塔尔。同时,马钢股份作为供应链试点企业,背靠宝武这个实力超群的大后台,其未来发展可谓光明一片。 


马钢股份6月2日下午公告称,中国宝武对马钢集团实施重组,安徽省国资委将马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。通过本次收购,中国宝武将直接持有马钢集团51%的股权,并通过马钢集团间接控制马钢股份45.54%的股份,并成为马钢股份的间接控股股东,实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。


不过,上市公司亦表示,本次划转尚需国务院国资委批复、尚需通过必要的反垄断审查、尚待中国证监会豁免中国宝武的要约收购义务、尚待香港证监会执行人员豁免中国宝武的要约收购义务。

宝武如愿拿下马钢,中国“钢铁航母”渐行渐近,马钢股份供应链前景一片光明


划转前后,马钢股份实际控制人对比图:《贸易金融》记者根据公开资料整理


本次收购事项主要流程,《贸易金融》记者根据公开资料《收购报告书摘要》整理。

宝武如愿拿下马钢,中国“钢铁航母”渐行渐近,马钢股份供应链前景一片光明

“钢铁航母”渐行渐近

 

近年来,我国钢铁行业兼并重组之势逐渐兴起。当然这是在国家的供给侧改革和新一轮国企改革的大背景下发生的。从钢铁行业的具体政策中,我们了解到行业兼并重组的目标是十分清晰的。


国家在2016年发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》指出,到2025年,中国钢铁产业前十大企业产能集中度将达60%-70%。还指出,到2025年,8000万吨级的钢铁集团三至四家、4000万吨级的钢铁集团六至八家。


而事实上,2016年以来,钢铁行业并购重组步伐一直在进行中。例如:原宝钢集团与原武钢集团联合重组为中国宝武集团,成为我国最大的钢铁企业集团;江苏沙钢集团重整了前东北特钢集团;建龙集团通过一系列的兼并重组,在山西、东北等地迅速扩张到3000多万吨的产能;福建省也布局了两个1000多万吨的钢铁集团;方大集团兼并重组27家企业,资产总额达到700多亿元。


直到今天,中国宝武对马钢集团进行收购,将进一步扩大中国宝武的产能产量。《贸易金融》记者根据马钢股份公开披露报告中发现本次收购事项的目的,首先,本次收购是国家促进我国钢铁行业健康发展,深入推进国有经济布局结构调整,落实供给侧结构性改革,加快产能过剩行业兼并重组的重要举措。其次,满足了国家“长江经济带”战略、加强区域经济协同发展的客观要求。最后,有利于培育具有国际竞争力的世界一流企业集团。


马钢股份在公开资料《收购报告书摘要》中表示,中国宝武与马钢集团重组,一方面将带动马钢实现跨越式发展,壮大安徽省国有经济,促进钢铁及相关产业聚集发展,助推安徽省产业结构转型升级,实现更高质量发展,另一方面将推动中国宝武成为“全球钢铁业的引领者”的远大愿景,进一步打造钢铁领域世界级的技术创新、产业投资和资本运营平台。


中国宝武在已经发布《中国宝武钢铁集团有限公司发展规划(2016-2021)》中表示,2019-2021年,钢铁产能规模提升至8000万吨至1亿吨规模。在目前钢铁行业不允许新增产能的政策下,兼并重组或是中国宝武提升至1亿吨规模的唯一途径。


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