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一文览尽2020上半年加密行业发展 找到你的牛市密码

  外汇天眼APP讯 : 写在前面:

2020年上半年,以比特币为代表的加密货币行业经历了惊人的增长,而Coinbase作为行业内的头部机构,它观察到了哪些牛市征兆?另外,作为“财富密码”的制造机,Coinbase投资了哪些值得关注的项目?

  原文作者Brian Foster是Coinbase机构业务团队及Coinbase Ventures部门的成员,在这篇文章中,他讲述了Coinbase眼里的比特币、以太坊、稳定币、衍生品交易、DeFi等热门话题,此外,他还提到了Coinbase Ventures投资的9个DeFi项目,最后他还预测称,随着加密借贷、支付、Staking、治理、汇款、衍生品、保险、资产管理等方面的进步,以及随着资产类别的不断增长及使用案例的扩大,所有现代金融服务企业最终都会希望为客户提供数字资产服务。

一文览尽2020上半年加密行业发展,找到你的牛市密码

以下是报告译文:

  在2020年中期,Coinbase正密切关注在上半年加速数字资产采用的几个增长载体:

  大市值加密资产的网络增长及代币增值情况(BTC/USD +27.3%,ETH/USD +73.3%);

  机构配置加密资产的增长情况;

  出现了集托管、执行和借贷于一体的加密货币主经济业务;

  链上和市场数据分析的发展;

  稳定币的使用情况;

  加密货币衍生品交易;

  挖矿专业化及BTC通胀率减半;

  去中心化金融(“DeFi”)的使用;

  金融技术和经纪公司添加加密货币业务;

比特币的增长情况

  比特币作为世界上首个,也是最大的数字资产网络,其原生货币单位BTC的价格在今年上半年增长了27.3%。新的市场参与者推动了这一增长,有余额的BTC钱包地址总数增长了6.5%,共计达到了3000万个。截至6月30日,比特币钱包存储的总价值达到了1690亿美元

  今年3月份的全球市场震荡,考验了比特币、股票、黄金以及其他资产,在新冠疫情引发流动性紧缩后,投资者逃向了现金资产。尽管比特币价格在3月11日-3月12日下跌了51.4%,但它很快便经历了复苏。截至4月29日,BTC全面收复了失地,48天内涨至8795美元,增长幅度达到128%,而5月7日则突破了10000美元关口。

  在上半年,比特币持有者的平均持币成本继续上升,Coin Metrics统计的BTC已实现市值从1010亿美元增长到1070亿美元,增长幅度达到了6.2%。值得注意的是,BTC在2020年上半年的转移额则出现了下降,在过去12个月内,比特币钱包移动的BTC百分比从41.1%下降到38.4%,下降了6.6%。这种现象与我们很多客户所持的观点一致,即BTC是一种新兴的价值存储。

  而衡量比特币矿工贡献的算力,在上半年从1.13亿 T攀升至1.15 亿 T,增长幅度达到了2.1%(尽管比特币经历了其第三次减半活动)。

  更高的算力意味着市场投入了更多的资金来运营挖矿活动,以获得新的BTC。这即增强了比特币的安全性,又增加了网络被取代的成本。

  比特币问世11年来,它一直拥有着网络效应,其在抵御宏观经济冲击的同时,还储备了1690亿美元的价值。

以太坊的增长情况

  以太坊自创立以来已有五年,其在最初的代币发行活动的推动下发展迅猛,而在2020年上半年,以太坊巩固了其作为DeFi供电网络的地位,而DeFi是建立在开放源代码协议上的无许可金融系统(更多信息见下文)。

  以太坊的记账单位ETH在上半年升值了73.3%。截至6月份,其网络每天会处理110万笔交易,较1月份的466526笔增长了138.2%。

  值得注意的是,由于DeFi活动的爆炸性增长,以太坊网络的费用在上半年显著上升(费用通常因网络拥堵而增加)。6月份,以太坊网络的平均交易费用从今年1月份的0.08美元上涨到0.73美元,增长幅度达到了776.0%

  以太坊核心开发者在上半年提出了协议升级的第一阶段计划,并计划在未来几个季度开始。此次(“宁静”)升级计划,将包括从基于挖矿的共识机制(工作量证明),过渡到一种能够让持有人通过质押ETH代币以获取新发行代币奖励的(权益证明)机制。据悉,宁静(Serenity)还将支持链分片,这是为了提高可扩展性而设计的,它将给定交易的工作负载划分为可跨多个节点处理的部分,而不是要求每个节点并行完成相同的工作。

  此外,开发者还提出了EIP-1559提案,该提案将引入动态区块大小变化,以应对网络拥堵。值得注意的是,EIP-1559还将对以太币的供应产生影响,因为它包括一项条款,将永久性地销毁每一笔网络交易费用中的一部分ETH。这将使ETH成为一种部分“消费品”商品,类似于现实世界中的小麦或石油(目前,以太币交易费用会转移给矿工,但不会销毁)。

机构采用的情况

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